前言

    我近一直忙于中國大陸和其它國家地區的海關數據的收集整理，并打算以此為主要依據和指標，來反映國內外半導體市場的現狀和發展趨勢。

    由于海關統計標準和口徑的問題，原始的進出口數據里存在嚴重的噪聲干擾，用以引起誤導甚至導致完全錯誤的結論，所以需要數據使用者在原始數據基礎上進行深入的研究和修正。

    目前，我指導三名實習生對于大陸進口的硅晶圓襯底數據進行了較為詳細的整理和分析。通過對于數據的比較、分析以及剔除，獲得能夠真正代表量產硅晶圓消耗量的信息，從而能夠讓大家及時而且準確地了解國內半導體制造產能的實際情況。

    限于時間有限，目前實習生只完成了大硅片（8/12吋）進口數據的校驗和整理以及報告的撰寫，已經能夠較好剔除廢片、假片、再生片、太陽能硅片對數據的影響。

    后續我們會通過進一步的分析和整理，將8吋和12吋的數據進行拆分，獲得比較可信的數據，進一步反映國內實際各類硅晶圓的消耗情況（實際產能情況），并基于這個數據對產品來源地區和各個省份的消耗情況以及不同尺寸硅晶圓價格走勢做一個更為清晰的分析說明。這部分計劃在后續的兩周或三周內不斷公布。

    有興趣的朋友歡迎關注我的公眾號，以便及時獲取信息。有任何具體問題，歡迎在公眾號留言或我微信交流。

    順便說一句：研究各個國家地區的半導體產品進出口數據對于了解全球半導體市場的宏觀情況及發展趨勢有著極其重要的意義。我希望把這份報告作為一個很好的案例，讓大家理解了解及深入分析海關數據的價值所在。我所在的公司目前已經在開發一個半導體產品海關數據的數據庫產品，有興趣的朋友也歡迎和溝通了解詳情。

1、概覽

硅晶圓襯底（后文簡稱硅晶圓）是制造半導體器件的重要材料之一，中國大陸目前對硅晶圓、尤其是12吋高端產品進口的依賴程度很高。硅晶圓進口量直接反映大陸半導體產能變化，下圖展示了中國大陸進口硅晶圓總金額從2017年至2021年的變化。結合價值變化的圖表可以看出，近五年中國進口的硅晶圓總價值穩步攀升，2021年全年中國進口總金額已經超過25億美元，同比增加26.8%，其中8吋及12吋硅晶圓占比超過90%，并且逐年提升。

中國大陸進口硅晶圓的貿易國家地區呈現明顯的集中態勢，主要集中在日本、韓國以及中國臺灣。中國大陸進口硅晶圓的省份按照進口額分布，排在前五位的分別是江蘇、上海、陜西、天津以及北京。

2、進出口數據對比整理

海關數據以HS碼作為區分不同商品的標志，不同國家地區對于硅晶圓的統計口徑及公布數據內容有所差別，如下表所示。其中圖表首行標明了不同地區海關公布的硅晶圓數據內容范圍。

信息來源：各國家地區海關

同時，各國海關對于硅晶圓各分類的認定也存在不同，比如是否將廢片、假片作為統計標的，因此公布的數據也會產生差異。

目前僅有中國大陸與中國臺灣海關披露了片數數據，其他地區僅披露了質量與金額數據，因此片數數據將主要參考大陸與臺灣的對比。

2.1中國大陸與其他國家地區海關數據對比

不同地區海關統計口徑存在差異，本部分將通過中國大陸與其他國家地區硅晶圓數據的兩兩對比，分析各地區出口硅晶圓的不同特征以及不同地區海關口徑的差異情況。以下對比所采用數據均為2017-2021年相應國家及地區海關數據。

（1）中國大陸與中國臺灣數據對比

臺灣海關將硅晶圓分類為5吋以下、5吋、6吋、8吋、12吋幾類，而中國大陸海關則僅分為6吋以下（含）和6吋以上兩類；二者均披露了價值、重量、片數數據。選取中國大陸與中國臺灣海關2017-2021年進出口數據，分別從價值、重量、片數三個方面對于大陸從臺灣進口的8-12吋硅晶圓進行對比如下圖所示。

對比可知，陸臺海關數據中金額與重量整體擬合程度較好，中國大陸均略高于臺灣口徑；但是片數差異十分明顯：臺灣數據相對穩定，而大陸數據明顯偏高且存在多個峰值。

（2）中日海關數據對比

日本海關將所有尺寸硅晶圓歸為一類，無法單獨比較8-12吋晶圓的進口情況；且僅披露了價值與重量數據。選取中國大陸與日本海關2017-2021年進出口數據，分別從價值和重量兩個方面對于中國從日本進口的全尺寸硅晶圓進行對比如下圖所示。

對比可知，中日海關數據整體擬合較好，貿易規模及趨勢基本一致。其中，中國的重量數據相對穩定，而日本存在個別異常峰值；2021年后中國海關統計的重量總體略高于日本。

（3）中韓數據對比

韓國海關數據披露情況同日本，將所有尺寸硅晶圓歸為一類，且僅披露了價值與重量數據。選取中國大陸與韓國海關2017-2021年進出口數據，分別從價值和重量兩個方面對于中國從韓國進口的全尺寸硅晶圓進行對比如下圖所示。

對比可知，中韓海關數據價值擬合較好，重量擬合稍差。其中，中國口徑價值略高于韓國；重量存在明顯高于韓國的多個峰值，部分峰值與韓國對應，但時間稍晚于韓國。

綜合對比三組數據，可以發現各個國家地區海關公布的硅晶圓進出口數據在金額上擬合程度好，總體呈現進口國稍大于出口國數據的特點；重量數據吻合度次之，而是片數數據(僅有大陸和臺灣數據對比)呈現巨大差異。

2.2數據差異原因推測及排除

綜合以上對比，現對可能造成差異的原因提出猜想。

1.陸臺對比中，價值與重量擬合程度較好，而片數數據中國大陸明顯高于臺灣。猜測主要原因是不同海關統計口徑的商品分類差異。由于中國大陸每月進口硅晶圓約2000萬片，遠高于全球每月消耗硅晶圓的平均水平，推測其中包含大量廢片和再生片；而從臺灣數據規模推測其不包含廢片、再生片等。由于廢片具有片數多、價值低、毛重低的特點，使得片數差距大。

2.中日數據擬合程度在各國中好，除日本重量數據存在個別峰值外基本一致。猜測其主要原因是中國從日本進口硅晶圓中廢片、再生片占比較少。

3.中韓對比中，中國進口價值略高于韓國出口，猜測造成差異的主要原因是進出口海關計價方式差異，由于進口報關所使用到岸價（CIF）通常高于出口報關所使用的離岸價（FOB）（CIF=FOB+貨物運抵進口國境內輸入起卸點的運輸以及相關費用+保險費），使得數值上呈現出進口國價值略高于出口國的特點；此外，中國進口重量的峰值與韓國大體對應，時間略晚于韓國，猜測主要由于運輸時滯，出口地與進口地之間運輸的時間，以及貨物到達目的港倉庫之后由于各種原因可能無法及時申報通關，都可能造成同一筆交易在進口國記錄的時間晚于出口國；而對于中國數據中無法與韓國對應的個別峰值，猜測由于廢片、再生片等造成。

除以上原因外，不同國家海關的貿易方式甚至是不同海關人員的工作習慣都會影響海關數據的記錄。每個月的海關數據實際上都是很多筆貿易的匯總，這些因素交叉影響海關的數據，因此各進出口國家統計的貿易數據并不一定相等。雖然兩口徑重量上和片數上的大小關系不易判斷，但是在價值上應該會呈現出進口國數據稍大于出口國的特點。

上述可能造成統計差異的原因中，進出口時滯會隨著單位時間跨度的增大而縮小，如季度數據時滯差異小于月度數據，但在總體上不存在永久性差異，不影響兩地區貿易規模及趨勢分析；而進出口海關計價方式的差異會使得進口國價值數據略高于出口國，其差額為運輸及保險費用，對統計結果影響較??；而海關商品分類差異則成為造成重大差異的主要原因，其中貿易量較大的廢片是本文分析需要考慮的主要因素。以下則通過剔除調整對于上述猜測進行印證。

廢片多用于回收制作擋片、拋光片、測試片等，而非直接用作芯片制造的襯底，對統計結果干擾較大，需要予以剔除。上述分析可知，廢片具有片數多、價值低、毛重低的特點，參考海關數據所披露的價值、重量、片數信息，可以分別通過單片價格、單片重量與單位重量價格三個指標加以剔除；中國臺灣海關的信息披露為詳細，所以可以作為我們剔除調整時的參考標準。2017-2021年中國臺灣出口8吋與12吋硅晶圓的單片價格、單片重量、單位重量價格分布如下圖所示。

由圖可知，單片價格與單位重量價格的分布波動均較大，部分月份12吋與8吋存在交叉，使得價值指標存在不穩定性，不宜作為剔除廢片的標準。并且在對三種方法都進行了嘗試后，終選擇單片重量作為剔除標準，理由如下：

①   單片重量分布波動較小，以其作為剔除標準能較好區分廢片與正片；

②    不同尺寸硅晶圓的單片重量分布區間相對穩定，為后文拆分12吋與8吋奠定基礎。

以單片重量為基礎，中國大陸海關2017-2021年進口8-12吋硅晶圓訂單總數、總價值、總片數、總重量分布如下圖所示。其中，X軸為單片重量（克/片），Y軸分別為該片重區間近5年累計的訂單數、總價值、總片數、總重量。

觀察可知，中國大陸海關數據中大硅片的總量分布顯然由多個集中程度較高的正態分布疊加而成，即存在多種不同規格的硅片。而由上述分析可知，50-60g的峰值對應8吋片，120-130g的峰值對應12吋片，除這兩個峰值之外，片數數據在0-30g間有一個明顯的高值區間，且其所對應的重量與價值較小，猜測該峰值由廢片造成，需要予以剔除。

綜合考慮交易訂單數、片數、重量、價值，根據每片重量的累計分布，我們將初始篩選范圍分別選定為10、15、20、25g/片，將其作為剔除標準，從中國大陸海關的進口數據中剔除單片重量較小的單筆交易，再就2017-2021年中國大陸從中國臺灣進口的8-12吋硅晶圓進行和本章節2.1中同樣的陸臺。

對比可知，20g/片可以剔除大部分的廢片，價值、重量、片數的擬合程度有很大改善，作為剔除廢片的較優標準。

而單片重量較大則可能是由于兩方面原因。首先，由于海關分類標準的模糊性，可能將非芯片用硅片劃分在內；其次，海關數據使用的是毛重指標，由于各國包裝方式的差異，可能會造成單片重量偏離真實值。前者并非本報告研究對象，而后者雖為本報告研究對象，但在后文根據單片重量對8吋與12吋晶圓進行拆分時，可能會對統計結果造成較大干擾。因此，在20g的基礎上，額外剔除單片重量大于200g的部分，剔除后的數據對比結果。

剔除極端數據與臺灣口徑對比，擬合程度大大提升，印證了前文中廢片、再生片、測試片等非常規硅晶圓進出口影響海關記錄的猜測。

按照這一數據剔除標準（剔除單片重量20g以下、200g以上的部分），我們可以得到相對精準的量產片進口數據。以下是2017-2021年中國大陸進口8-12吋硅晶圓剔除前后的數據對比：

中國大陸：        8/12吋硅晶圓（HS碼：38180019）

從圖中可見，進口數據中價值前后變化不大，但重量和片數上發生了很大差異。由此，我們可以大體獲得比較接近實際情況的中國大陸量產用半導體硅晶圓的實際進口數量，為后續的數據分析提供必要的基礎。